داستان این قسمت ادامه ی زندگی پوکاهونتاس (دختری از قبیله‌ای سرخ‌پوستی) چند سال بعد از آشنایی با جان اسمیت (John Smith) است. در این قسمت با پخش شایعه مرگ کاپیتان جان اسمیت‌، پوکاهونتاس پریشان می‌شود و به همراه میکو، فلیت و پرنسی مسافرت خود را به طرف انگلستان آغاز می‌کند و…

 اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...